Утренняя звезда (2012)

В захолустный городок на Северном побережье Франции приезжает бродячий цирк, до которого тут, природно, никому нет дела. Но назло депрессивному пейзажу и неименью интереса местных к эстрадному искусству, жизнь в цирке бьет ключом. Печальный клоун Эллиот заводит роман с балериной, на которую давно положил взгляд директор цирка.

Чтобы расквитаться с соперником, директор заручается поддержкой волшебника и мага Зефира. У шута, впрочем, и без волшебника проблем хватает - Эллиота донимает Тень, его собственная совесть, являющаяся ему в образе Игги Священника.