Сердце дракона: Начало (1999)

Юный Джеффри грезит стать добропорядочным рыцарем в блещущих доспехах. Но он всего лишь бедный сирота, которому вряд ли освещает когда - нибудь покинуть ветхие стены монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не изумительная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка - заключительного оставшегося в живых дракона на Земле.

Дрейк вылупился из яйца, которое было найдено замечательным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Юноша и дракон становятся приятелями. Покинув подвал, Дрейк совершает свой первый полет. Но прибывает час, когда над страной сгущаются тучи. Королевство в опасности! И только Джеффри и Дрейк могут его спасти...