Информация о фильме

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс обретает приют в путешествующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, обладающая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие идеи, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-наблюдатель Самсон.

Владельцем цирка является неясный Хозяин, который имеет определенные планы условно молодого Хокинса, поскольку тот укрывает скрытый дар. Он может вылечивать больных и возрождать мертвых, правда, ценой иной жизни.

А еще у Бена посещают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, посещают такие же самые видения. Джастин считает, что исполняет Божью волю. Однако со временем деяния священника приводят к странным и трагическим последствиям.

В эту «заключительную великую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Блага и Злобна, и неведомо, кто на чьей стороне.